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半导体上游品栽覆铜板半年三度涨价 智慧资金刚刚潜在
发表于:2020-11-08 17:15 分享至:

  需要大增+原原料涨价助攻,半导体上游品栽覆铜板半年三度涨价,智慧资金刚刚潜在,有看受好的概念股出炉(附股)

  覆铜板第三波涨价潮来了。

  据走业媒体近日报道,片面覆铜板(CCL)厂商已于近期进走挑价(或进走挑价准备),挑价幅度为10%。

  近期,国外疫情日渐主要,而国内的疫情仍处于可控状态,高端的、特栽覆铜板及其原原料的国产化进程正在加速实现。产能膨胀有限的背景下,覆铜板厂商的挑价底气较足。

  需要茁壮+原原料涨价,覆铜板半年三度涨价

  覆铜板是PCB线路板的中央原料,占PCB原原料成本的比例最高。从今年五月份最先,覆铜板开启年内第一波涨价潮,此次是第三次涨价了。对于涨价因为,能够从以下两方面分析:

  一方面,上游各栽原原料品栽的扎堆涨价,对覆铜板的涨价首到推行为用。覆铜板的原原料中,铜箔占30%~50%,玻纤占25%~40%,树脂占总成本的25%~30%。其中,树脂价格最大涨幅超过20%,且现在价格仍处于上升通道;玻纤的价格在今年也是呈不息上涨趋势,价格创近几年来新高;LME铜价格从3月份的最矮点至今,涨幅近50%,主要因为是几个主要生产国,例如智利、美国、加拿大、赞比亚等均处于疫情的笼罩之下,市场上铜的供答情况受限。

  数据来源:同花顺iFinD

  另一方面,从下游需要端来看,汽车、家电的需要量暴增,着实为覆铜板的涨价增了把火。现在,汽车走业需要逐步回升,四季度,商用车受政策、投资的拉动将不息保持增进态势;乘用车方面,9月下旬开幕的北京国际车展推动了企业新品的周详投放,叠加各地促进消耗政策的一连,都将对市场产生利好影响。据中汽协统计,2020年10月汽车走业销量预估完善254.4万辆,同比增进11.4%。其中,从细分车型来看,乘用车销量同比增进7.3%,商用车销量同比增进27.5%。值得仔细的是,新能源汽车比传统汽车的汽车电子需要量更大,所以所用的覆铜板数目和质量请求更高。新能源汽车的高景气度,直接带动覆铜板的需要增补。此外,家电板块通过了两年下走周期后,终于在三季度迎来拐点,三季度营收3287.7亿元,同比和环比都有上升。近期家电还展现出口爆单形象,多多业妻子士认为,家电的海外需要年内或仍将维持高景气。

  多只覆铜板概念股跑赢大盘

  新时代证券认为,覆铜板市场大涨来自下游需要回暖的撑持。5G刺激基站、服务器用板向高频、高速演进,同时汽车电子、消耗电子、家电等苏醒超预期,覆铜板下游空间膨胀确定性高。

  覆铜板概念股近期股价外现较好。按照证券时报·统计表现,覆铜板概念股有16只。11月以来的第一周,有9只覆铜板概念股收获3天及以上的股价上涨天数,其中诺德股份自10月的末了一个营业日以来,已经实现不息6个营业日上涨,股价涨幅28.96%,再创年内新高。公司是中国大陆第一家电解铜箔的生产商,是国内著名的新能源锂电池原料龙头供答商。现在公司集体铜箔产能为年产4.3万吨,通盘具备6微米铜箔生产的能力。此外,宏昌电子、华正新材和生好科技本周5个营业日的股价涨幅均超过10%。

  从业绩来看,16只概念股中有13只股前三季度实现盈余,其中鹏鼎控股和生好科技的前三季度净收好均超过10亿元。鹏鼎控股凝神于为走业领先客户挑供PCB产品及服务,主要从事各类印制电路板的设计、研发、制造与出售营业,能够为客户挑供涵盖PCB产品设计、研发、制造与售后各个环节的集体解决方案。生好科技是国内覆铜板制造商,国内高频板龙头,前三季度归母净收好达到13.03亿元,同比增进24.99%。近5个营业日以来,生好科技收获北上资金净买入928.62万股。中金公司近期给予了跑赢走业的评级,认为在服务器方面,HPC(高性能计算)、IDC(数据中央)等服务器需要以及抗疫有关的医疗周围需要景气度较高,将成为生好科技异日的主要发展动力,随着新基建的逐步深入,四季度将有看带动公司服务器和通信网络设备有关行使的增进和发展。

  此外,业绩增进幅度最大的当属宏昌电子,前三季度实现净收好额0.79亿元,同比增进74.58%。2020年3月,宏昌电子购买无锡宏仁100%的股权,组织下游覆铜板营业。除此之外,横店东磁的业绩同比增进幅度也超过30%。

 

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义务编辑:李思阳